来历:新浪科技
特朗普中选总统,马斯克和他的硅谷朋友们赢麻了。在马斯克的影响下,从前视硅谷科技作业为敌人的特朗普正在变成“硅谷之友”,接连录用了许多资深硅谷人士进入白宫。
马斯克助特朗普发明前史
这次美国总统大选是特朗普接连第三次代表共和党参选,也是他第2次中选总统。在打败现任副总统、民主党提名人哈里斯之后,特朗普成为了美国一百多年来首位能在下台之后再次进入白宫的总统。
尽管大选前的民调成果显现两人支撑率简直是旗鼓相当,但终究成果却是特朗普大获全胜。在决议大选成果的七个摇晃州,特朗普横扫了一切选举人票。更令人惊奇的是,特朗普居然在普选票上也压倒了哈里斯,成为二十年来首位赢得普选票的共和党提名人。
特朗普的中选背面,离不开全球首富马斯克的倾力支撑。据不彻底统计,马斯克在这次总统大选累计投入了近两亿美元,成为美国前史上单次大选政治献金最多的超级富豪。关于全球首富马斯克来说,这只是他个人财富中微乎其微的一个零头。而他斥资440亿美元收买的推特,更成为了特朗普竞选的重要言论渠道。
尽管马斯克并非出生在美国,没有资历竞选总统或许副总统,但现在的全球首富,却像是“影子副总统”相同,成为最具政治影响力的超级富豪。实际上,名义上的中选副总统万斯也是马斯克和彼得·蒂尔(PeterThiel)引荐给特朗普的。
马斯克不只陪同特朗普接见库克和贝佐斯商界首领,陪同着特朗普去巴黎会晤外国领袖,更不断揭露谈论美国政治、经济乃至外交方针,施加自己的言论影响力,乃至迫使美国众议院共和党人抛弃了一个预算提案。
跟着特朗普的中选,这场政治豪赌给马斯克带来了巨大报答。美国大选完毕后,特斯拉累计上涨了超越七成,市值逼近了1.4万亿美元。与此一同,他旗下的SpaceX和xAI等其他创业公司的估值也在微弱增加。只是一个多月时刻,马斯克的持股财富就增加了超越2000亿美元,成为榜首位个人财物打破4000亿美元的超级富豪。
出资大亨主导财经方针
特朗普中选的直接受益者,除了超级金主马斯克,还有他的硅谷朋友们。在本年的大选中,这些科技富豪跟着马斯克一道站队特朗普,现在他们也相同成为了总统身边的大红人,不少人更取得提名,进入特朗普政府的内阁,开端直接影响美国的经济方针。
比较作业官员或许专家学者,特朗普更倾向引进外部力气来改动政府监管,挑选来自出资组织或许企业的高管出任自己的政府高层。当然,这些人都是他的忠实支撑者,曾为他的竞选进程出钱出力,发挥过重要作用。特朗普现在提名他们也是报答金主。
在特朗普第二任期政府中,直接决议财经方针的两个要害职位,都交给了出资界人士。对冲基金巨子KeySquare的创始人贝森特(ScottBessent)将出任财政部长,他不只为特朗普竞选大举捐款,还出任了竞选团队的财务参谋。出资大亨卢特尼克(HowardLutnick)则将出任商务部长,他自掏腰包给特朗普捐款了1000万美元,更发挥特长为特朗普团队筹集了超越7500万美元的资金。
值得一提的是,马斯克乃至企图干与特朗普的内阁人选。他揭露在X渠道上引荐卢特尼克出任财政部长,称誉他能够“真实带来革新”,而以为贝森特是一个“墨守成规的挑选”,但特朗普并没有遵从马斯克的主张,终究仍是挑选贝森特出任财长,而把卢特尼克分封到了商务部。
硅谷不满拜登政府监管
除了这两位来自东海岸的出资大亨,在西海岸的硅谷,马斯克的许多科技富豪朋友也在持续参加特朗普政府,企图从内部影响和改动美国政府的经济方针。其间最为杰出的便是硅谷出名风投基金安德森霍洛维茨(AndreessenHorowitz,简称A16Z)。
在此次美国大选中,A16Z两位联合创始人马克·安德森(MarcAndreessen)和本·霍洛维茨(BenHorowitz)都早早标明情绪,和马斯克一道揭露站队特朗普。当然,作为亿万富翁,他们都真金白银捐款支撑了共和党提名人。
可查的揭露文件显现,两人现已各自向特朗普竞选团队以及超级举动委员会捐献了超越300万美元。两位风投大亨不只捐出大笔资金,更不断打击拜登政府的经济方针,协助特朗普争夺到了许多中立选票。
与2016年和2020年大选比较,硅谷科技作业对特朗普的情绪现已发生了显着的改动。尽管硅谷全体投票成果仍是深蓝,但在马斯克以及A16Z的带领下,许多科技富豪开端揭露表态支撑特朗普,乃至在硅谷为特朗普举行筹款活动,而这是前两次大选所不行幻想的。
特朗普之所以在硅谷具有支撑者,首要是由于科技作业对拜登政府有着许多不满:拜登政府挑选了鹰派学者担任美国反垄断部分,不断主张诉讼阻挠科技巨子进行并购扩张。此外,拜登政府在加密钱银和人工智能的监管方面也持保存情绪。
因而,硅谷科技富豪们将期望寄托在特朗普身上,期望企业家身世的他上台之后能够改动监管方针,一同敞开加密钱银监管以及推进人工智能作业的开展。不行否认的是,比较拜登政府主张给超级富豪加税,尤其是对持股增值部分征收“富豪税”,特朗普主打的减税方针也有利于科技作业的超级富豪们。
特朗普中选之后,马克·安德森也和马斯克相同,成为了新总统身边的“大红人”。据安德森自己介绍,现在他有一半时刻都在特朗普的海湖庄园,协助中选总统组成过渡团队。
从硅谷基金直接进入白宫
或许由于牵涉巨大的经济利益,安德森和马斯克无法抛弃本职,全职出任美国联邦政府官员。可是他们的朋友和手下却能够作为大佬们的“代理人”,直接进入特朗普政府内阁,影响或拟定新政府的经济与科技方针。
特朗普现已提名了A16z两位高管进入自己的新政府。A16Z合伙人斯科特·库珀(ScottKupor)行将担任特朗普政府的人事管理作业室主任(OfficeofPersonnelManagement)。他将与“政府功率部部长”马斯克协作,致力于精简政府运作,削减开支和削减监管担负。从某种视点来说,他会是马斯克提高美国政府功率方案的详细执行者。
别的一位A16Z合伙人斯里拉姆·克里希南(SriramKrishnan)将担任白宫的人工智能方针特别参谋。他从前效能过推特和Meta,后来参加A16Z之后,还和妻子掌管了科技圈的大热播客节目TheGoodTimeShow。
这个播客自身便是安德森·霍洛维茨基金的一个新媒体项目,首要专心于创业、风投和加密钱银等论题,在硅谷具有广泛的人脉根底。克里希南是马斯克的多年老友。外界以为,他会和马斯克亲近协作,就人工智能监管向特朗普供给可行性主张。
假如你还记住三年前从前有款爆火的连麦使用ClubHouse,就会记住这位克里希南。其时他在A16Z基金出资了这个创业公司之后,接连约请马斯克和扎克伯格来到Clubhouse进行连麦活动。得益于两位科技富豪的超强人气,Clubhouse用户数在几天时刻内就从200万人猛增到500万人。
题外话,在Clubhouse大火之后,推特和Facebook随后都推出了连麦功用,凭借着本来的海量用户根底招引了一切流量。而创业公司Clubhouse却难以坚持原先的热度,上一年开端被逼转型。本年4月的数据显现,Clubhouse的活泼用户现已比2021年的最高点下滑了九成。
马斯克老友纷繁进白宫
除了两位A16Z合伙人之外,特朗普还录用了其他来自硅谷的人士进入自己的新政府。跟随马斯克多年的出资人大卫·萨克斯(DavidSacks)将出任白宫的加密钱银与人工智能主管。萨克斯是马斯克的二十多年好朋友,从前是PayPal的COO,与马斯克一同创业过,也是“PayPal黑帮”成员。
脱离PayPal之后,他转向了科技出资圈,从SpaceX到推特,萨克斯简直跟和顺支撑了马斯克的一切创业与商业项目,被以为是马斯克最亲近的协作伙伴。在马斯克转向共和党支撑特朗普参选之后,萨克斯出头在旧金山为特朗普掌管了筹款活动。两人在人工智能和加密钱银等范畴都持有相同情绪,乃至常常一同携家人休假。
此外,特朗普还提名了前Uber高管埃米尔·迈克尔(EmilMichael)出任自己交通部副部长。迈克尔也是马斯克的多年老友,是SpaceX的前期出资者。外界普遍以为,他之所以进入特朗普内阁,是得益于马斯克的引荐,而未来则会直接指定特朗普政府在自动驾驭范畴的监管方针。
特斯拉的高档辅佐驾驭Autopilot和FSD正面临着拜登政府监管部分的许多调查和诉讼。而特斯拉的无人驾驭出租车Cybercab也面临着监管批阅难题。现在马斯克组织自己的老友进入美国交通部,或将成为特斯拉解开监管难题的钥匙。
此外,从前在特朗普政府榜首任期担任美国CTO的迈克尔·克拉奇奥斯(MichaelKratsios)将再次进入白宫,出任白宫科学与技能方针作业室主任,担任拟定人工智能、5G、自动驾驭与加密钱银等科技范畴的详细方针。
克拉奇奥斯是彼得·蒂尔风投基金的担任人,最初进入白宫也是得益于蒂尔的引荐。克拉西奥斯以其在科技方针范畴的领导力和对新式技能的推进而出名,特别是在人工智能和量子核算等要害范畴。而这些也是蒂尔的要点出资范畴。
尽管马斯克自己不方便直接担任美国联邦政府官员,但他却组织和引荐了许多自己情绪共同的多年老友进入白宫,以便未来有用推进和执行自己的管理与监管理念。
特朗普提名许多马斯克老友进入白宫,也让硅谷感到欢天喜地。哪怕是此前支撑民主党的科技人士,也对许多硅谷人进入白宫标明欢迎。数据存储公司BoxCEO阿伦·莱维(AaronLevie)此前一向支撑民主党,但他近期揭露欣赏特朗普挑选克里希南等人“十分超卓”。
这些录用标明,科技作业正在与特朗普树立更严密的联络,推进美国联邦政府在未来推出更有利于硅谷的许多监管方针。H1B作业技能签证便是特朗普清晰向硅谷示好的信号。
马斯克痛斥极右排外人士
有必要着重的是,马斯克等科技圈人士支撑特朗普,更多是出于对自己利益的重视,期望推进美国联邦政府的监管与税收方针朝着有利于科技作业以及超级富豪的方向改变。他们与特朗普的根本盘——排外的极右派MAGA人士有着彻底不同的诉求。
尽管特朗普还没有就任,他的这两派支撑者现已迸发了剧烈抵触。特朗普上星期录用印度裔移民克里希南担任AI监管方针,引发了一些排外的极右派人士的不满,他们更开端进犯H-1B签证项目。看到自己老友遭受进犯,相同技能移民身世的马斯克挺身而出,开端与极右派人士打开剧烈骂战。
马斯克持续打击移民和科技界的MAGA支撑者是“可鄙的蠢货”,随后弄清他指的是“种族主义者”,并标明这些人“假如不被铲除,将肯定成为共和党的消灭之源”。
另一位特朗普支撑者、马斯克的盟友兼“政府功率部”联合领导人维韦克·拉马斯瓦米(VivekRamaswamy)也参加了这场论争,在X渠道上着重移民给美国经济带来的的重要影响,批判美国本乡的“平凡文明”。他相同也是印度裔,爸爸妈妈是一代移民。
看起来马斯克是怒火中烧,上星期五他再次以粗鄙遣词剧烈保卫H-1B项目,称该项目是他(以及其他美国大公司)成功的要害。“回去狠狠地去X你自己。我会为这个问题开战,规划超出你们的幻想。”马斯克写道。在另一条帖子中,他许诺“战役到最后一滴血”,以坚持美国的“精英准则”。
在另一边,特朗普的根本盘极右派人士也开端反击马斯克。急进右翼谈论员劳拉·鲁默(LauraLoomer)责备马斯克企图在x渠道检查她,并写道:“愿上帝保佑并维护特朗普远离这些人。”前白宫首席战略师史蒂夫·班农(SteveBannon)相同参加论争,批判H1B签证抢走了美国人的作业时机。
眼看自己的两派支撑者迸发剧烈抵触,特朗普终究仍是站了出来,揭露表态支撑H-1B签证项目,站在了硅谷科技作业一边,暂时完毕了这场自己支撑者之间的内战。“我一向是H1B签证项目的支撑者,(我的企业)也从前屡次使用过。”
他的揭露站队标明,特朗普的第二任期政府可能会愈加倾向以马斯克为代表的科技作业,推出有利于硅谷的作业监管和移民方针。马斯克和他的硅谷朋友,冒着政治危险赢下了这场赌注,力助特朗普从头进入白宫。
现在是特朗普总统报答硅谷的时分了。
买卖所和券商忙着测验体系;还没出场的股民忙着开户、筹措子弹;研讨组织忙着出陈述发声;有仓位的揣摩要不要跑一些,一批上市公司匆促发布减持公告……
果然是“三根大阳线,千军万马来相见”!方针引导预期180度大转弯,流动性从干枯到张狂回补。
至少现在来看,我国经济的根本面并没有产生改动,全年GDP添加5%的方针仍然负重致远。
未来大A走势的要害是什么?
资深人士以为,依托货币方针难以耐久,股市若要进入慢牛阶段,需求在强有力的货币方针基础上,出台更有力的财务方针来让居民消费不断回暖。
疯了!为什么大行情忽然来了?
本周,上涨指数上涨12.81%创了2008年以来的最大周涨幅,深圳成指上涨17.83%,创业板指数上涨22.71%,科创50上涨14.14%……一批个股3-4根大阳线拔地而起!
股民的崇奉在一夜之间彻底改动。
可以说,绝大部分人既轻视了决策层方针大回转的力度,又轻视了出资者的羊群效应。
悉数来得都是那么忽然,流动性在干枯之后忽然张狂回补!股市能不逼空上涨吗?
有研讨人员把本周的股市比作央妈发红包,出资者张狂践踏式接红包的史诗级场景。
经过股市把股民和基民干瘦的财物负债表撑起来,会比直接发钱要好许多。榜首,可以动用本钱的杠杆效应,由于股市起来了,咱们的净财富添加了,财物负债表改进了,消费和出资就会逐步康复正常。第二,满意为新质出产力融资的需求,假如商场再不康复人气,权益融资将会挨近清零,很多的对赌协议将违约,后果不堪设想。
这周究竟产生了什么?简略收拾时刻线如下:
9月24日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,三大金融管理部分联合发布重要声明,触及下降存款准备金率、降息以及下降存量借款利率等多项办法,并立异性地提出支撑股票商场安稳发展的各类东西。特别引人重视的是,潘行长宣告,经过证券基金保险公司交换便当以及股票回购增持再借款操作,新增8000亿元资金投入股市。(后边作用要是好,还有多个8000亿元)。
此举标志着我国前史上初次央行直接向股市供给流动性支撑,更迸裂的是,潘功胜还提到了正在研讨平准基金。
随后,9月26日,政治局提早举行,并且政治局新闻稿篇幅大幅减缩,从以往的2500字削减至1200字,反映出会议的急迫程度。此外,会议表述坚决决断,部分表述呈现反转,变得愈加活跃有力。
9月27号,降准降息等一系列稀有的超强度、超密布方针组合落地,对商场产生了明显推进。相关财务影响的预期和“小作文”也开端升温,一起上交所买卖体系的奔溃更是将中小出资者心情往高潮推……
财务方针有哪些?学术界存在广泛评论,如发行特别国债等。
我国14亿人口,消费潜力巨大。财务的补助需求打通居民消费的堵点,不管是对2孩以上家庭补助仍是对中低收入集体补助;房地产问题的处理也将对商场决计产生活跃影响。
别的,财务方针的规划和决计相同重要,需求处理我国经济中堆集的问题,如破产、债款清偿等问题。
这个周末,都在干吗?
1、买卖所和券商加班测验
9月29日上午,各券商IT部分紧锣密鼓地进行事务测验。依据上交所日前告知,于9月29日组织券商等金融组织展开竞价、综业等渠道相关事务测验。此次测验旨在模仿实盘压力,首要触及券商、公募基金等金融组织,并不敞开给一般股民。此前,9月27日上交所因上交所股票竞价买卖呈现成交承认缓慢的异常状况,并导致买卖遭到影响。
此外,不少券商在近来暂停隔日托付等服务,还有部分券商向客户告知称,遭到事务测验等影响客户周末或无法正常登录。不过,已有不少券商最新公告,9月29日起服务将接连康复正常。
上海一家中型券商IT人士告知券商我国记者,其周五到周日接连三天都在公司加班,业界其他券商估量也都差不多,首要触及周五的买卖清算、测验环境准备工作、买卖网关改动等,周日则归于测验合作阶段。周日,另一位华东地区大型券商IT相关负责人也标明,“周五及周六咱们都加班到很晚,到现在两融清算还没彻底做完,今天也要进行上交所全网测验。”
周日上午10点多,一位券商IT部分人士告知记者,“测验现已开端了,咱们忙得冒烟。”
2、中小股民心情兴奋:忙于开户、银证转账
受商场行情影响,近期券商开户量添加较快,我国证券挂号结算有限责任公司考虑到券商开户审阅压力较大,今天暂时敞开,供给出产服务环境。
据悉,正常状况下,我国结算的工作时刻与买卖所开市时刻共同,周末一般不展开事务。与此一起,券商也方案今天同步组织网上开户审阅,由于周末银行环境无法供给出产服务,券商仅要求今天进行网上开户审阅。
与此一起,很多资金跑步进场,工行银证转账净值指数本周创2021年以来三年半新高。
据我国工商银行数据,该行9月27日出资者银证转账资金改变状况净值飙升至7.04,明显高于前4个买卖日的0.66、2.15、1.4、4.4,周度均值为3.13,创下2021年以来三年半的新高。
业界人士指出,虽然近期商场热度不减,但仍有很多场外资金没有进场,这部分踏空资金的存在预示着商场后续或许仍有上涨空间。
3、有小作文称“测验反应仍旧不流通”
挨近下午4点,财联社报导称,上交所今天上午9:00-11:30发动竞价、归纳事务等渠道相关事务测验现已悉数完毕,本次测验中上交所竞价买卖体系累计接纳申报2.7亿笔订单,是前史峰值的2倍,是上星期五(9月27日)申报的3倍。买卖所测验成果体系全体体现正常,契合预期。
但也有小作文称“测验反应仍旧不流通”,申报和撤回仍旧有问题,并且券商还没有到达火力全开的申报状况,就现在这样的商场心情,周一或许海量申报后的宕机问题,晚买的仍旧排队买不到的“万人空巷”局势。
从硬件通路容量来看,估量只能在国庆假日扩容了。
4、一批上市公司开端忙于发布减持方案
大A后续走势的要害是什么?
我国经济的根本面并没有在这几天产生改动,商场重视焦点是在全体根本面改变不大,首要是估值改变,大A后续走势的要害是什么?
有资深人士以为,仅依托货币方针或许难以耐久,股市若要进入慢牛阶段,需求在强有力的货币方针基础上,出台更多财务方针来让居民全体的消费不断回暖。
只要消费活起来,相关企业盈余才干添加,经济才干逐步好转,这才是根本面的康复。
关于股市,高层肯定是期望慢牛,而不是疯牛,但这也很难操控。
这个周末,关于未来我国经济和股市,国内外组织都在评论和研判,价值线收拾几家观念如下:
1、外资:影响办法或使我国GDP两年内添加1%
巴克莱分析师在陈述中标明,我国的影响办法或许会在两年内使该国的国内出产总值(GDP)添加整整一个百分点,由于他们以为该方案标明我国现在“认真对待结构性问题”。
摩根士丹利估计,沪深300指数还有10%的上涨空间。但该组织一起标明:施行仍然是要害,而商场心情改进和反弹的长时间可继续性更多地取决于微观复苏和企业盈余添加的触底上升。
2、刘煜辉:商场随时或许进入剧烈震动
9月27日,我国首席经济学家论坛理事刘煜辉标明,金融商场的买卖行为,从金融行为学来讲,就像一个钟摆,或许负面过头,或许正面过头,中心会来回摇摆,这便是动摇率。榜首轮喷射一定是这样的,接下来应该随时都或许进入一个剧烈震动的状况,动摇率要释放出来。
所谓的泛金融财物,是在这个大行情的榜首轮中心力度最强的,首要是互联网金融和券商标的最猛。什么时候呈现震动,便是看他们什么时候完毕涨停板的状况。等商场进入剧烈震动和分解后,商场的头绪会逐步闪现,依据这个逻辑构成真实可以走得更长、更平稳的买卖财物主线。
3、陈果:学习日股,未来3波走势会怎么演绎?
日股在92-93财务货币方针下的前史走势三段结构:榜首波方针提估值急速行情,第二波回撤后震动整固等根本面改进,第三波根本面验证,这个进程往往也伴随着部分方针加码,这个形式,(对A股)并不能说全无启示。
榜首波占优是 指数权重股,特别比方非银金融逻辑。
第二波占优是 主题和一些结构景气预期生长方向。
第三波占优又是指数权重股,但更偏和经济相关,特别是超预期的顺周期子职业,此阶段行情一般与非银金融无关。
4、国泰君安:行情高涨也需求“冷思考”,决断在年底
行情高涨也需求“冷思考”,在大国博弈与国内转型要求下,经济方针投向、财务纪律与金融监管或与前史经验大为不同,而更集合“长效机制”。因而咱们判别股市行情先拉升后轮动,先蓝筹后生长,行情决断在年底,看实践方针落地能否推进预期上修。
后续主张将主战场放在获益于无危险利率下降与危险偏好提振的板块上:
1)成交继续扩大+并购重组预期,引荐:非银;
2)危险偏好提振,重视估值弹性:计算机/传媒;
3)2025E预期安稳,估值调整较多的生长股,引荐:电子/轿车/通讯/电力设备(电池)/医药,以及部分生长消费。
本文源自:价值线
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